2 กลยุทธ์การ ป้องกันความเสี่ยง ที่คุณต้อง ปกป้อง ผลงานของคุณ

กระทู้ยอดนิยม: โพสต์ล่าสุด: นักลงทุนจำนวนมากรู้สึกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นหลังจากที่ทำงานที่น่าทึ่งที่ผ่านมาห้าปีที่ผ่านมามีการเกินเหตุและความเสี่ยง แต่แม้กระทั่งคนที่ตัวสั่นที่กระทำตลาดลวดสูงมักจะพบว่ามันยากที่จะขายเป็นอันขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบัญชีที่ต้องเสียภาษี ไม่เพียง แต่คุณจะบังคับให้ใช้ร่วมกันได้ถึง 23.8% ของกำไรของคุณด้วยลุงแซม แต่คุณยังต้องคิดออกเมื่อได้รับกลับมาใน. ถ้าหุ้นที่คุณชื่นชอบไม่ backtrack ไกลพอที่จะครอบคลุมการเรียกเก็บเงินภาษีของคุณคุณกำลังแย่ลงกว่าถ้า คุณไม่ได้ทำอะไร เอาใจใส่เป็นวิธีที่สะดวกจากภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนี้ อย่าขายสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของ แต่การป้องกันความเสี่ยง ผมขอแสดงให้คุณเห็นว่า ขายสั้นกลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงคลาสสิก กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงคลาสสิกคือการขายหุ้นในระยะสั้น ในการขายสั้น ๆ คุณยืมหุ้นจากโบรกเกอร์ของคุณและพวกเขาขาย คุณหวังที่จะซื้อหุ้นกลับ (& ldquo; ครอบคลุมสั้น & rdquo;) หลังจากที่หุ้นได้ลดลงไกลพอที่จะทำให้คุณมีกำไรสุทธิจากต้นทุนการทำธุรกรรม สำหรับเหตุผลภาษีโดยทั่วไปดีที่สุดที่จะไม่สั้นหุ้นคุณเองแล้ว แต่ฉันขอแนะนำให้เลือกหุ้นอื่น ๆ เป็นอันขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในเดียวกันหรืออุตสาหกรรมที่มีลักษณะคล้ายกันเป็นอันขาดที่มีปัจจัยพื้นฐานอ่อนแอกว่าชื่อที่คุณต้องการที่จะป้องกันความเสี่ยง ในฉบับล่าสุดของการลงทุนทำกำไรได้ ผมออกรายการซึ่งหุ้นที่จะสั้นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการถือครองผลงานรูปแบบของเรา แต่คุณสามารถใช้หลักการเดียวกันนี้และใช้มันกับคู่แข่งที่อ่อนแอของ บริษัท คุณเป็นเจ้าของ กองทุนสำหรับความเสี่ยงผกผัน จำกัด เมื่อคุณขายระยะสั้นกำไรมีศักยภาพของคุณเป็นรากที่ 100% (หุ้นไม่สามารถลดลงต่ำกว่าศูนย์.) แต่เธอเอาใจใส่ไม่มีขีด จำกัด ทางทฤษฎีสู่การสูญเสียของคุณถ้าหุ้นยังคงเพิ่มขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหานี้ตัวช่วยสร้างกำแพงถนนได้สร้างเงินทุนระยะสั้นขาย จำนวนเหล่านี้ & ldquo; ผกผัน & rdquo; เงินทุนในขณะนี้อย่างแข็งขันซื้อขายในตลาดหุ้นนิวยอร์กให้คุณมีโอกาสที่จะใส่เป็นอันขาดหรือออกเป็นอันขาดตำแหน่งการป้องกันความเสี่ยงในเวลาใด ๆ ในระหว่างวันทำการ โดยปกติผกผันอีทีเอฟที่ถูกออกแบบมาเพื่อสะท้อนทั้งดัชนีตลาดกว้างหรือภาคตลาด หากดัชนีอ้างอิงลดลง 1% ในวันใดวันหนึ่งกองทุนผกผันจะปีนขึ้นไปประมาณ 1% ในทางกลับกันหากดัชนีขึ้นไป องค์กรยังได้เปิดตัว ProShares ชุดของเงินผกผัน leveraged วิศวกรรมที่จะเพิ่มขึ้น (หรือลดลง) ครั้งที่สองหรือสามเท่าของดัชนีพื้นฐานของพวกเขาในวันเดียว ทำไมฉันให้หมายถึง & ldquo; วันหนึ่ง & rdquo ;? เพราะเงินผกผันค่อยๆสูญเสียการชกของพวกเขาในช่วงเวลา ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายการป้องกันความเสี่ยงมีน้ำหนักในกองทุนประสิทธิภาพในระยะยาว ดังนั้นในปี 2011 เมื่อดัชนี SP 500 กลับ 2.1% (มีเงินปันผล) ProShares สั้น SP 500 อีทีเอฟ (SH) หายไป 7.​​9% ด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเป็นอันขาดไม่ได้เป็น 2% หรือเพื่อให้นักลงทุนแบบสบาย ๆ อาจจะคาดหวัง เงินผกผันจึงมีความเหมาะสมที่ดีที่สุดสำหรับในและออกซื้อขาย ถือพวกเขาเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรืออย่างมากที่สุดสองถึงสามเดือนเป็นอันขาดในช่วงระยะเวลาในคำอื่น ๆ เมื่อคุณกำลังกังวลมากที่สุดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความล้มเหลวของตลาดที่ ตราบใดที่คุณรักษาความคิดผู้ค้าเงินเหล่านี้สามารถเพิ่มเครื่องมือที่มีคุณค่าในการป้องกันความเสี่ยงของคุณชุด ซึ่งแตกต่างจากการขายสั้น ๆ โดยตรงซึ่งเป็นกองทุนที่ตรงกันข้ามอย่างเคร่งครัด จำกัด ความเสี่ยงของคุณ: มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนไม่สามารถไปด้านล่างเป็นศูนย์ คำสั่งหยุดขาดทุนที่วางไว้อย่างรอบคอบยังสามารถควบคุมการเปิดรับข้อเสียของคุณ สามกองทุนผกผันที่จะปกป้องคุณ ต่อไปนี้เป็นรายชื่อของกองทุนผกผันเพื่อพิจารณาการจัดซื้อเมื่อใดและถ้า SP 500 ถึงต้านทานระดับ 1,900 Ive ทำเครื่องหมายออกในปัญหาที่ผ่านมาของการลงทุนทำกำไรได้ สำหรับแต่ละกองทุน Ive ชี้ให้เห็นวิธีการที่จะใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงเป็นอันขาดทั้งชิ้นส่วนของผลงานของคุณหรือตะกร้าทั้งหมดของคุณจาก stockholdings ProShares สั้น SP 500 (SH) 1: 1 ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ที่เหมาะสมในการป้องกันความเสี่ยงผลงานทั้งหมด ซื้อ 1 $ มูลค่าของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ $ 1 ของหุ้นที่คุณต้องการที่จะปกป้อง ProShares สั้น MSCI Emerging Markets (EUM) 1: 1 ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เหมาะสำหรับการป้องกันความเสี่ยงเดิมพันในตลาดเกิดใหม่ ซื้อ 1 $ มูลค่าของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ $ 1 ของหุ้นที่คุณต้องการที่จะปกป้อง ProShares สั้นรัสเซล 2000 (RWM) 1: 1 ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน สำหรับการป้องกันความเสี่ยงหุ้นขนาดเล็กฝา ซื้อ 1 $ มูลค่าของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ $ 1 ของหุ้นที่คุณต้องการที่จะปกป้อง ริชาร์ดวงกำไรที่ปรึกษาการลงทุนจะช่วยเซฟเกษียณอายุมีประสิทธิภาพสูงกว่าตลาดโดยไม่สูญเสียนาทีของการนอนหลับไปพร้อมกัน รูปแบบตรงไปตรงมาและวิธีมูลค่าความเสี่ยงต่ำของเขาได้รับรางวัลชนะเก้ารางวัลที่ปรึกษาทางการเงินจากข้อมูลเฉพาะสำนักพิมพ์มูลนิธิ บทความที่พิมพ์จาก InvestorPlace สื่อ InvestorPlace / 2014/04 / ป้องกันความเสี่ยง-กลยุทธ์-SH-eum-RWM /